Ihre Finanzierung.
Komplett digital.
Kein Papierkram, keine Ordnerberge. Unser eigens entwickeltes System digitalisiert den gesamten Finanzierungsprozess — regelbasiert, statusbasiert und jederzeit transparent.
So arbeiten wir.
Von der Anfrage bis zur Auszahlung — Schritt für Schritt digital. Jeder Prozess ist nachvollziehbar, automatisiert und ohne Medienbrüche.
1 — Selbstauskunft
Selbstauskunft
Der Prozess beginnt mit unserer digitalen Selbstauskunft. Alle Daten werden verschlüsselt übertragen und strukturiert im System erfasst — kein Papierformular, kein Medienbruch.
2 — Dokumentensortierung
Dokumentensortierung
Der auslesbare Text hochgeladener Unterlagen wird mit festgelegten Kategoriebegriffen abgeglichen. So kann das System beispielsweise Gehaltsabrechnungen und Kontoauszüge dem passenden Unterlagenbereich zuordnen. Uneindeutige Ergebnisse werden manuell geprüft.
3 — Dynamische Checkliste
Dynamische Checkliste
Basierend auf Beschäftigungsart und Finanzierungstyp generiert das System eine individuelle Checkliste. Jedes Dokument hat einen klaren Status — fehlend, angefordert oder geprüft. Die Checkliste ist immer aktuell: Ihr Vertrieb kann jederzeit den aktuellen Stand aller Unterlagen einsehen, ohne nachfragen zu müssen.
4 — Deal-Pipeline
Deal-Pipeline
Jede Finanzierung durchläuft 6 klar definierte Stufen — von der Anfrage bis zur Auszahlung. Per Drag & Drop behalten unsere Berater den Überblick. Sie wissen jederzeit, wo Ihr Vorgang steht.
Gebaut für Immobilienfinanzierung.
Kein umgebautes Standard-CRM. Unser internes Finanzierungs- und Vorgangsmanagementsystem wurde von Grund auf für die Anforderungen der Immobilienfinanzierung entwickelt — mit Funktionen, die den Unterschied machen.
Budgetrechner mit Banklogik
Interne Berechnung eines Budgetwerts aus eingegebenen Zahlen und festgelegten Formeln. Der Rechner stellt keine Anfrage an Banken oder andere externe Stellen und trifft keine Finanzierungsentscheidung. Jede Berechnung wird mit Zeitstempel gespeichert.
Partner-API
Makler und Vertriebe legen über unsere REST-API direkt Vorgänge an und laden Unterlagen hoch — inklusive Sandbox zum Testen.
Aufgaben & Wiedervorlagen
Fälligkeiten, Prioritäten und automatische Folgeaufgaben. Nach „Unterschrift einholen" schlägt das System direkt den nächsten Schritt vor.
Dashboard & Auswertungen
Abschlüsse, Conversion-Rates, Darlehensvolumen pro Bank und Pipeline-Verteilung — in Echtzeit. Filterbar nach Zeitraum, exportierbar als CSV. Datengetriebene Entscheidungen statt Bauchgefühl.
Europace-kompatibel
Alle Kundenangaben werden Europace-konform erfasst — 15 standardisierte Enumerationen, Export im Europace-JSON-Schema.
Suche, Rollen & Audit
Globale Suche über Deal-ID, Name oder Adresse. Granulares Rollensystem mit Pipeline-basierter Sichtbarkeit und vollständigem Audit-Trail.
Weniger Aufwand.
Mehr Ergebnis.
Unser internes Finanzierungs- und Vorgangsmanagementsystem nimmt Ihnen die Arbeit ab, die bisher Stunden gekostet hat. Dokumente werden automatisch erkannt, sortiert und benannt. Checklisten aktualisieren sich selbst. Die nächsten Schritte liegen schon bereit, bevor Sie danach suchen.
Hochgeladene Dokumente können anhand festgelegter Kategoriebegriffe in 14 Unterlagenbereiche einsortiert werden.
Rund drei von vier überprüften Zuordnungen wurden bestätigt. Grundlage: 557 verifizierte Klassifizierungen im Zeitraum 23.04.–06.07.2026. Unser Ziel: über 90 %.
Vom Upload bis zur Auszahlung: Kein Ausdruck, kein Fax, kein Leitz-Ordner. Alles läuft durchgängig digital.
„Sie kümmern sich um die Beratung — das System kümmert sich um den Rest.“
Häufige Fragen.
Digitalisierung wirft Fragen auf — hier sind die Antworten.
Sind meine Daten sicher?
Ja. Alle Daten werden verschlüsselt übertragen und auf deutschen Servern gespeichert. Der Zugang ist rollenbasiert gesichert — nur autorisierte Berater haben Zugriff auf Ihren Vorgang. Ein vollständiger Audit-Trail protokolliert jede Aktion.
Was passiert mit meinen hochgeladenen Dokumenten?
Der auslesbare Text Ihrer Dokumente kann mit festgelegten Kategoriebegriffen abgeglichen und dadurch dem passenden Unterlagenbereich zugeordnet werden. Jede Datei ist ausschließlich Ihrem Vorgang zugeordnet und wird nach Abschluss gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen behandelt.
Werde ich trotzdem persönlich beraten?
Absolut. Digitale Prozesse ersetzen nicht die persönliche Beratung — sie machen sie besser. Unsere Berater haben durch das interne Finanzierungs- und Vorgangsmanagementsystem mehr Zeit für das, was wirklich zählt: Ihre individuelle Finanzierungsstrategie.
Wie funktioniert die Dokumentenzuordnung?
Das System sucht im auslesbaren Dokumenttext nach festgelegten allgemeinen Kategoriebegriffen, etwa „Gehaltsabrechnung“ oder „Kontoauszug“, und schlägt damit den passenden Unterlagenbereich vor. Es verwendet dafür weder künstliche Intelligenz noch maschinelles Lernen. Uneindeutige Zuordnungen werden manuell geprüft.
Kann ich als Partner direkt Vorgänge anlegen?
Ja. Über unsere REST-API können externe Partner Deals erstellen, Selbstauskünfte übermitteln und Dokumente hochladen. Sie erhalten eigene Zugangsdaten und können die Integration vorab im Sandbox-Modus testen. Mehr zum Partnerprogramm.